Η ιστορία στα χρόνια της βασιλείας της δικτατορίας και της Μετοπολίτευσης μέσα απο τα μάτια του Φώτη & του Διονύση,Μέσα στο ασφυκτικό περιβάλλον της εποχής τα δύο παιδιά προσπαθούν να προσπεράσουν τα προβλήματα που του δημιουργούν οι σκληροι επιτηρητές και ομαδάρχες στις παιδοπόλεις της Φρειδερίκης μακριά απο την ασφάλεια της μάνας.